На дворе альтернативный 1960 год. Герой игры - Джек, выживший после авиакатастрофы в Атлантике попадает в странный город - Восторг. В конце 1940-х годов там поселились люди, открывшие чудо-вещество. Принимая даже его небольшие дозы, средний человек проходил серию стремительных мутаций и буквально на глазах становился быстрее, сильнее, умнее. В один прекрасный день генетические эксперименты привели к катастрофе: умные машины перестали работать, система искусственного климата перегорела, а все население города-солнца разом лишилось рассудка. Чтобы бежать, придется проникнуть в темные тайны города...
